Tại sao việc đưa sản xuất điện tử trở lại Hoa Kỳ lại khó hơn vẻ ngoài

Khám phá những rào cản về cấu trúc ngăn cản việc tái sản xuất điện tử của Hoa Kỳ, từ sự phân mảnh chuỗi cung ứng đến sự chênh lệch chi phí, và tại sao châu Á vẫn là trung tâm cung ứng tối ưu trong 5–10 năm tới.

Giới thiệu: Ảo tưởng về việc tái sản xuất vĩ đại

Động thái của chính phủ Hoa Kỳ nhằm đưa ngành sản xuất điện tử trở lại trong nước thông qua các chính sách như Đạo luật CHIPS và Khoa học và thuế quan đã tạo ra các tiêu đề, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Mặc dù có 39 tỷ đô la trợ cấp và sự phô trương chính trị, các dự án như nhà máy TSMC ở Arizona chậm tiến độ nhiều năm, và nhà máy Intel ở Ohio phải đối mặt với tình trạng vượt quá chi phí 300 tỷ đô la. Sự thật? Hệ sinh thái sản xuất của châu Á—được tinh chỉnh trong nhiều thập kỷ—vẫn có những lợi thế không thể vượt qua về chi phí, quy mô và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Bài viết này phân tích lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ phải vật lộn để cạnh tranh trong sản xuất điện tử trong tương lai gần, khiến châu Á (đặc biệt là Trung Quốc) trở thành lựa chọn hợp lý để mua sắm đến năm 2035.

1. Khe nứt chuỗi cung ứng: Hệ sinh thái của châu Á so với sự chắp vá của Mỹ

Mạng lưới sản xuất liền mạch của châu Á

Châu Á chiếm ưu thế 75% sản lượng chất bán dẫn toàn cầu, với Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc kiểm soát các thành phần quan trọng như chất nền PCB, vật liệu đóng gói tiên tiến và hóa chất cấp bán dẫn. Ví dụ:

• Đài Loan: Sản xuất 90% chip 5nm của thế giới, với chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc của TSMC giúp giảm thời gian giao hàng xuống còn vài tuần.

• Trung Quốc: Chiếm 80% ngành PCB toàn cầu, bao gồm các bảng HDI cao cấp được sử dụng trong điện thoại thông minh và máy chủ.

• Malaysia và Việt Nam: Xuất sắc trong việc lắp ráp điện tử, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (ví dụ: RCEP) để vận chuyển các linh kiện miễn thuế qua biên giới.

Hệ sinh thái này cho phép sản xuất đúng thời điểm, trong đó một nhà sản xuất điện thoại thông minh ở Thâm Quyến có thể mua đầu nối từ Nhật Bản, pin từ Hàn Quốc và lắp ráp chúng trong vòng 48 giờ.

Câu đố phân mảnh của Mỹ

Ngược lại, Hoa Kỳ thiếu một chuỗi cung ứng gắn kết. Những thách thức chính bao gồm:

• Liên kết bị thiếu: Hơn 80% thiết bị bán dẫn và 90% vật liệu đóng gói tiên tiến được nhập khẩu, chủ yếu từ châu Á. Ví dụ, nhà máy Ohio của Intel phụ thuộc vào chất cản quang của Nhật Bản và các công cụ quang khắc của Đài Loan, tạo ra các nút thắt hậu cần.

• Thiếu hụt cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ đạt điểm C (ASCE 2025), với các cảng đã cũ, lưới điện không đáng tin cậy và thiếu tài nguyên nước để chế tạo chip. Cơ sở Arizona của TSMC đã phải trì hoãn việc xây dựng do không đủ nguồn cung cấp nước—một vấn đề chưa từng có ở Công viên Khoa học Hsinchu của Đài Loan.

• Tắc nghẽn cấp phép: Việc xem xét môi trường và luật phân vùng làm tăng thêm 18–24 tháng vào thời gian biểu của nhà máy, so với quy trình phê duyệt 6–12 tháng của châu Á.

Biểu đồ 1: So sánh mức độ trưởng thành của chuỗi cung ứng

(Nguồn: Accenture 2024)

2. Thực tế về chi phí: Tại sao 39 tỷ đô la trợ cấp không thể cạnh tranh với nền kinh tế của châu Á

Chi phí vốn và hoạt động

Việc xây dựng một nhà máy bán dẫn ở Hoa Kỳ tốn gấp 4–5 lần so với ở Đài Loan, với các dự án ở Arizona phải đối mặt với chi phí năng lượng và lao động cao hơn 30%. Ví dụ:

• Nhà máy Ohio của Intel: Ban đầu được ngân sách là 100 tỷ đô la, chi phí đã tăng lên 300 tỷ đô la do chi phí xây dựng và thuế nhập khẩu thiết bị tăng cao.

• Tình thế tiến thoái lưỡng nan của TSMC ở Arizona: Nhà máy 4nm của công ty sẽ hoạt động ở mức lợi nhuận gộp thấp hơn 2–3% so với các cơ sở của Đài Loan, buộc công ty phải ưu tiên sản xuất N2 (2nm) ở châu Á.

Gánh nặng về lao động và quy định

Công nhân điện tử Hoa Kỳ kiếm được gấp 6–8 lần so với các đối tác châu Á của họ, với các phúc lợi cộng thêm 25% vào chi phí tiền lương. Trong khi đó, các quy định OSHA nghiêm ngặt và yêu cầu của công đoàn (ví dụ: công nhân TSMC ở Arizona thúc đẩy tuần làm việc 32 giờ) làm chậm năng suất. Ngược lại:

• Foxconn của Trung Quốc: Tuyển dụng 1,2 triệu công nhân ở Trịnh Châu, đạt năng suất 99,9% thông qua sản xuất tinh gọn và hoạt động 24/7.

• Lợi thế của Malaysia: Các kỹ sư lành nghề kiếm được 3.500 đô la/tháng—bằng một nửa mức của Hoa Kỳ

Biểu đồ 3: Chi phí lao động theo giờ trong sản xuất điện tử

(Nguồn: BLS 2024)

3. Thiếu hụt nhân tài: Vách đá về vốn con người

Khủng hoảng kỹ năng của Mỹ

Hoa Kỳ phải đối mặt với khoảng cách 2,1 triệu việc làm trong ngành sản xuất vào năm 2030, với các vai trò trong ngành bán dẫn đòi hỏi chuyên môn hóa. Các vấn đề chính bao gồm:

• Không phù hợp về giáo dục: Chỉ 12% sinh viên tốt nghiệp STEM của Hoa Kỳ chuyên về sản xuất tiên tiến, so với 35% ở Hàn Quốc và 28% ở Trung Quốc. Nhà máy Arizona của TSMC đã phải nhập khẩu 2.000 kỹ sư Đài Loan do thiếu nhân tài địa phương.

• Thiếu hụt đào tạo: Các trường cao đẳng cộng đồng thiếu quan hệ đối tác với ngành, không giống như các trường dạy nghề của Đài Loan, nơi cùng nhau phát triển chương trình giảng dạy với TSMC. Chương trình đào tạo trị giá 500 triệu đô la của Intel ở Ohio đang gặp khó khăn trong việc lấp đầy 30.000 vị trí.

Lợi thế về lực lượng lao động của châu Á

• Trung Quốc: Sản xuất 6,5 triệu sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật hàng năm, với Huawei và SMIC cung cấp các chương trình học việc giúp tăng tốc tài năng.

• Malaysia: 600,00 công nhân điện tử, được hỗ trợ bởi 1.400 trường cao đẳng kỹ thuật, đảm bảo một đường ống ổn định cho các công ty như Infineon và Bosch.

• Sự phù hợp về văn hóa: Người lao động châu Á ưu tiên sự ổn định và lòng trung thành với công ty, giảm tỷ lệ luân chuyển xuống 5–8% so với 15–20% trong các nhà máy của Hoa Kỳ.

Biểu đồ 4: Khả năng cung cấp nhân tài bán dẫn

(Nguồn: Deloitte 2025)

4. Bẫy chính sách: Thuế quan, trợ cấp và những hậu quả không mong muốn

Bẫy thuế quan

Trong khi Hoa Kỳ áp đặt thuế quan 25% đối với hàng điện tử Trung Quốc, 80% thiết bị bán dẫn và 60% nguyên liệu thô vẫn có nguồn gốc từ châu Á. Điều này tạo ra một nghịch lý:

• Lạm phát chi phí: Intel phải trả thêm 12 triệu đô la cho mỗi công cụ quang khắc do thuế quan, làm xói mòn lợi ích trợ cấp.

• Biến dạng chuỗi cung ứng: Các công ty như Apple đang chuyển việc lắp ráp iPhone sang Ấn Độ nhưng vẫn giữ thiết kế chip và các linh kiện cao cấp ở Trung Quốc, duy trì sự thống trị của châu Á.

Thiếu hụt trợ cấp

Đạo luật CHIPS’s 39 tỷ đô la bị lu mờ bởi các khoản đầu tư của châu Á:

• Trung Quốc: 150 tỷ đô la trợ cấp bán dẫn kể từ năm 2020, nhắm mục tiêu tự cung tự cấp trong nước 70% vào năm 2025.

• Hàn Quốc: 45 tỷ đô la cho nhà máy Pyeongtaek của Samsung, nơi sẽ sản xuất chip 3nm vào năm 2025—sớm hơn hai năm so với nhà máy Arizona của Intel.

Hơn nữa, các khoản trợ cấp của Hoa Kỳ gắn liền với các điều kiện nghiêm ngặt, chẳng hạn như hạn chế các hoạt động của Trung Quốc, điều này cản trở các công ty như TSMC mang công nghệ tiên tiến nhất của họ đến Hoa Kỳ.

Lạm quyền quy định

Luật môi trường và lao động được thiết kế để bảo vệ người lao động và hệ sinh thái vô tình cản trở sự đổi mới. Ví dụ:

• Lệnh EV của California: Trong khi thúc đẩy tính bền vững, nó buộc các nhà sản xuất ô tô phải tìm nguồn cung cấp pin từ các nhà cung cấp của Hoa Kỳ, mặc dù các công ty Trung Quốc như CATL sản xuất chúng với chi phí thấp hơn 40%.

• Thủ tục giấy tờ của OSHA: Nhà máy Arizona của TSMC phải lắp đặt 200 triệu đô la hệ thống an toàn dự phòng không bắt buộc ở Đài Loan, làm chậm quá trình sản xuất 18 tháng.

5. Ngụy biện về việc gần bờ: Tại sao Mexico không phải là viên đạn bạc

Lời hứa hạn chế của Mexico

Mexico đã chứng kiến ​​sự gia tăng 40% trong đầu tư điện tử kể từ năm 2020, với các công ty như Tesla và BMW xây dựng các nhà máy gần biên giới Hoa Kỳ. Tuy nhiên:

• Khoảng cách kỹ năng: Chỉ 15% công nhân Mexico có đào tạo sản xuất tiên tiến, buộc các công ty phải nhập khẩu kỹ thuật viên từ châu Á.

• Giới hạn cơ sở hạ tầng: Các cảng của Mexico xử lý 15% khối lượng container của châu Á và vận chuyển xuyên biên giới mất 2–3 ngày so với 8 giờ ở châu Á.

• Sự phụ thuộc vào châu Á: 60% linh kiện điện tử của Mexico vẫn đến từ Trung Quốc, làm suy yếu các mục tiêu tái sản xuất.

Sự dẫn đầu không thể chối cãi của châu Á

Ngay cả với việc gần bờ, châu Á vẫn giữ được những lợi thế quan trọng:

• Tốc độ đưa ra thị trường: Một nhà cung cấp Trung Quốc có thể tạo mẫu PCB mới trong 3 ngày; quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Mexico mất 10 ngày.

• Khả năng cạnh tranh về chi phí: Việc lắp ráp một chiếc điện thoại thông minh ở Mexico tốn thêm 8 đô la so với ở Trung Quốc, làm mất đi khoản tiết kiệm vận chuyển.

Kết luận: Thực tế không thể tránh khỏi—Sự thống trị của châu Á trong thập kỷ tới

Nỗ lực tái sản xuất của Hoa Kỳ phải đối mặt với năm rào cản không thể vượt qua:

1. Phân mảnh chuỗi cung ứng: Hệ sinh thái tích hợp của châu Á không thể được sao chép ở Hoa Kỳ trong vòng 5–10 năm.

2. Chênh lệch chi phí: Chi phí sản xuất của Hoa Kỳ cao hơn 30–50% so với châu Á, ngay cả khi có trợ cấp.

3. Thiếu hụt nhân tài: Châu Á sản xuất gấp đôi số kỹ sư và kỹ thuật viên lành nghề.

4. Những sai lầm về chính sách: Thuế quan và quy định tạo ra sự kém hiệu quả thay vì các ưu đãi.

5. Giới hạn gần bờ: Mexico bổ sung, nhưng không thay thế, các khả năng của châu Á.

Đối với các doanh nghiệp ưu tiên chi phí, tốc độ và quy mô, châu Á vẫn là lựa chọn khả thi duy nhất. Mặc dù Hoa Kỳ có thể đảm bảo các lĩnh vực thích hợp như điện tử quân sự và chip AI tiên tiến, 80% hàng điện tử tiêu dùng và 60% linh kiện công nghiệp sẽ tiếp tục chảy từ châu Á đến năm 2035. Các công ty càng sớm chấp nhận thực tế này, họ sẽ càng có vị thế tốt hơn để điều hướng bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang phát triển.

Câu hỏi thường gặp

 Liệu Hoa Kỳ có bao giờ bắt kịp châu Á trong sản xuất điện tử không?

Không có khả năng. Sự dẫn đầu của châu Á trong đầu tư R&D (Trung Quốc chi 45 tỷ đô la hàng năm cho chất bán dẫn so với 25 tỷ đô la ở Hoa Kỳ) và mật độ chuỗi cung ứng đảm bảo sự thống trị trong ít nhất một thập kỷ.

Mexico sẽ đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ?

Mexico sẽ xử lý việc lắp ráp thâm dụng lao động (ví dụ: phụ tùng ô tô) nhưng dựa vào đầu vào của châu Á. Đó là một phần bổ sung, không phải là một sự thay thế, cho châu Á.

Liệu thuế quan có đang thúc đẩy các công ty rời khỏi Trung Quốc không?

Một số ngành công nghiệp có lợi nhuận thấp (ví dụ: dệt may) đang chuyển sang Việt Nam, nhưng các lĩnh vực công nghệ cao như chất bán dẫn vẫn tập trung vào Trung Quốc do lực lượng lao động kỹ thuật và mạng lưới nhà cung cấp của nước này.

Chiến lược tốt nhất cho các doanh nghiệp cân bằng việc tái sản xuất và lợi thế của châu Á là gì?

Áp dụng một mô hình kết hợp:

▪ R&D cốt lõi và các linh kiện giá trị cao: Giữ ở Hoa Kỳ hoặc Châu Âu.

▪ Sản xuất hàng loạt: Thuê ngoài cho châu Á.

▪ Lắp ráp: Sử dụng Mexico cho thị trường Bắc Mỹ.

Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu năm 2025 (Gartner).

2. Báo cáo thường niên của Sáng kiến ​​tái sản xuất (2024).

3. Báo cáo điểm cơ sở hạ tầng ASCE 2025.

4. Phân tích tác động của tài trợ Đạo luật CHIPS (Bộ Thương mại Hoa Kỳ).

5. Sự thống trị sản xuất điện tử của châu Á (McKinsey, 2024).